口座を登録する
銀行口座、クレジットカード、決済サービスや電子マネー（モバイルSuica、スマートICOCA、Pitapa、Airレジ、ASKUL、Amazon など）を登録できます。
例えば銀行口座を登録すると、口座の同期を行い、口座内の入出金を管理できるようになります。
- ページ左メニューの「銀行」横の「＋」をクリックするか、「口座を登録」リンクをクリックします。
- 「口座を登録」ページが表示されます。
「銀行」、「クレジットカード」、「決済サービスや電子マネー」から登録したい金融機関をクリックします。
※ キーワードで検索も可能です。
「口座」⇒「口座を登録」
- 「口座を登録」ウィンドウがポップアップします。
「登録する」ボタンをクリックします。
- 「～～銀行の口座が登録されました」ページが表示されます。
通帳情報を自動で取得して反映する「自動で経理」機能を使う場合は、ログイン情報などを入力して登録します。
※ 手入力したい場合、同期させずにCSVを読み込ませる場合などは「手動で取引を登録する」ボタンをクリックします。
明細データのアップロードする
自動同期を利用したくない場合、一部の自動同期に対応していない金融機関では、明細データをアップロードして読み込むことができます。
ここでは銀行の明細データのアップロードを行う手順を紹介します。
- 銀行にログインしてCSVデータをダウンロードします。
- 「ホーム」ページの左メニューから「銀行」から銀行名のリンクをクリックします。
「明細アップロード」ボタンをクリックします。
- 「明細アップロード」ページが表示されます。
1．ファイルのアップロード
CSVファイルをドラッグ＆ドロップするか、「クリックかドラッグ」と書かれている場所をクリックしてファイルを選択します。
2．入出金データのタイプを選択
以下のいずれからの形式を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。
- ～～～形式のCSVデータを読み込む
- 新しい形式のCSVデータを読み込む
- OFX形式のデータを読み込む
- API形式のデータを読み込む
- 「取得した明細の一覧」ページが表示されます。
※ メニューから「取引」⇒「自動で経理」とクリックし、「取り込んだ銀行・カードの明細一覧」ページを表示して、会計データとして登録できます。
「取引」⇒「自動で経理」
請求書を作成する
- メニューから「取引」⇒「請求書」とクリックします。
- 「請求書」ページが表示されます。
「請求書を作成する」ボタンをクリックします。
- 「請求書の発行」ページが表示されてサンプルが表示されるので、「作成する」ボタンをクリックします。
「取引」⇒「請求書」⇒「請求書の発行」
- 最初に請求先情報を入力するウィンドウが表示されるので、取引先等を入力します。
振込期日、振込先、詳細、備考などを入力し、ページ左上の「発行」ボタンをクリックすると請求書が発行されます。
- ページ上部のボタンから次の機能を利用できます。
- 「Web共有」ボタン
請求書のURLを貼り付けたメールを送付します。
- 「メール送付」ボタン
メールに添付してメールを送付します。
- 「郵送」ボタン
モノクロ、またはカラーで郵送します（※別途料金が必要です）。
- その他
ダウンロードボタンをクリックしてPDF形式でダウンロード、印刷ボタンをクリックして印刷ページの表示が可能です。
会計 freee のメニュー
取引
次の取引操作を行えます。
取引入力
- 自動で経理
取り込んだ銀行・カードの明細一覧です。
CSVなどで取り込んだものの、会計データとして登録されていないものをここから登録できます。
- 取引の一覧・登録
個別の取引を登録、一覧表示できます。
- 連続取引登録
取り込んだレシートを連続で登録できます。
- 口座振替
口座振替情報を登録します。
- エクセルインポート
エクセル形式のファイルから様々なデータを freee に取り込むことができます。
レシート・証憑取り込み
- ファイルボックス
領収書の画像ファイルをスマートフォンアプリで撮影するか、PCからファイルをアップロードすると、画像データから取引を自動で推測して登録します。
受発注管理
「レポート」⇒「月次推移」
レポート
次のレポートを確認・利用できます。
売掛・買掛管理
実績管理・資金繰り
- 収益レポート
「レポート」⇒「収益レポート」
- 費用レポート
- 損益レポート
- 現預金レポート
- 資金繰りレポート
ピボット分析
会計帳簿
- 月次推移（損益計算書、賃借対照表）
「レポート」⇒「月次推移」
- 試算表（損益計算書、賃借対照表）
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 日時残高推移
確定申告（個人事業主の場合のみ）
- 振替伝票
- 固定資産台帳
- 在庫棚卸
- 家事按分
- 支払調書
- 確定申告書類の作成
「確定申告」⇒「確定申告書の作成」
- 消費税区分別表
- 消費税集計表
- 消費税申告書の作成
- 連携用データの作成
- 月締め
- 年度締め
決算（法人の場合のみ）
伝票や台帳等を確認・作成できます。
- 振替伝票
- 固定資産台帳
- 在庫棚卸
- 支払調書
- 決算書の作成
- 消費税区分別表
- 消費税集計表
- 消費税申告書の作成
- 連携用データの作成
- 勘定科目内訳明細書の作成
- 月締め
- 配賦仕訳の作成
- 年度締め
口座
銀行口座、クレジットカード、その他各種サービスを登録、一覧表示、明細の取り込みを行うことができます。
- 明細の一覧
口座との同期や明細のアップロードにより取得した利用明細の一覧です。
- 口座の一覧／口座を登録
口座を登録し、一覧を表示できます。
- 同期対応口座一覧
同期に対応している金融機関を一覧で表示します。
人事労務 freee
給与規定の設定と従業員の追加を行います。
人事労務freee - ホーム
給与規定を設定
- 締日、支払日
- 休日、勤務時間
- 健康保険
- 雇用保険
- 住民税（住民税特別徴収）のする／しない
- 割増賃金の計算
従業員を追加
姓、名、カナ、性別、生年月日、入社日、月給（または時給／日給）
給与総額、社会保険料総額、税金総額などが自動計算されます。
給与計算 freee のメニュー
従業員
従業員を追加、管理できます。
勤怠
各従業員の勤怠（勤務時間、休憩時間、遅刻早退、欠勤、メモ）を登録できます。
有給
各従業員の有給休暇を付与、削除できます。
給与明細／賞与明細
全従業員の給与合計、会社負担分合計、各従業員の給与明細一覧、各従業員の賞与明細一覧を確認できます。
給与明細
書類
次の書類を発行できます。
給与・賞与振込時に使うもの
税務署に提出するもの
備え付けの義務があるもの
1年に1度申告するもの
退職者へ発行するもの
住民税額の確認に使うもの
部門別集計テンプレート
- 給与明細一覧部門別集計テンプレート（Excel）
- 賞与明細一覧部門別集計テンプレート（Excel）
労務管理テンプレート集
- 就業規則テンプレート（freee対応）
- 就業規則利用マニュアル
- 賃金規定テンプレート（freee対応）
- 賃金規定利用マニュアル
年末調整
基本情報、各従業員の情報を入力して給与支払い書の発行、法定調書合計表・源泉徴収票の発行を行えます。
