請求書・見積書・納品書作成・管理ソフトとは

請求書、見積書、納品書、領収書などの業務上発生するドキュメントを作成、管理できるサービスです。

その中でもブラウザー上で管理できるクラウドサービスを利用するメリットは次の通り。
  • PC/スマートフォンなど端末を問わず、ログインすれば帳票の作成、管理、送付が可能。
  • Microsoft Excel などのオフィスソフトのインストール不要。
  • フォーマットを利用して簡単に帳票を作成できる。
  • クラウド上からメール送付、郵送サービスを利用できる。

クラウドのサービスを利用すればすべてブラウザー上で完結できるため、Windows、Mac、iOS(iPhone / iPad)、Android、Chrome OS などOSを問わずに利用できるのも魅力です。
参考
関連ツール
オンラインツール

無料請求書・見積書・納品書作成・管理ソフト

ミソカ

Misoca

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見積書、納品書、請求書を作成、保存、共有URL発行できるクラウドサービス

各種帳票(見積書、納品書、請求書)を作成できるクラウドサービスです。
ブラウザーから利用できるので、自宅や外出先からでも利用できます。
各帳票について相手先に発行/請求済みであるか、受注/納品/入金済みであるかをそれぞれワンクリックでチェックできるため、入金などの状況をパパっと確認できるのが便利です。
他に、毎月定期的に作成する必要がある請求書を毎月自動的に作成する「自動作成予約」、CSVファイルを利用して請求書を一括作成する「一括作成/郵送」、取引相手ごとの売上を簡易的にチェックできる請求金額がグラフ表示された「レポート」などの機能も利用できます。

※ 無料版は月間作成数5通までの制限があります(最初の2か月間は10通まで)。
※ 郵送は上位版のみの機能です(ただし、お試し郵送無料チケットを1枚利用できます)。
対応OS:Windows 7/8.1/10, Mac OS X 10.11, macOS 10.12/10.13
提供元:弥生株式会社
ミンナノミツモリショ

みんなの見積書

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見積書、発注書、納品書、請求書、領収書を発行でき、売上・入金を管理できるソフト

お客様への見積書、お客様への発注受領書、社内用の売上申請書、発注業者への業者発注書、お客様への注文請書、社内用の売上伝票、お客様への納品書と請求書と、業務に必要な書類を一通り作成できるフリーソフトです。
売上管理、入金管理機能も搭載し、売上収支一覧表の印刷にも対応。
自社情報、顧客情報、業者情報、商品マスターも管理でき、作成した書類は印刷や、売上管理データ・入金管理データなどは Excel(XLSX)/ CSVへのエクスポートが可能です。

対応OS:Windows Vista/7/8.1/10
メイクリープス

MakeLeaps

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請求書、納品書、発注書、領収書を管理、発行できるクラウド請求管理ソフト

PC上でエクセル管理していた請求書データをクラウドで管理できるため、ログインさえすればPC/スマートフォンの端末を問わず、請求書データへアクセスできます。
納品書、発注書、領収書の作成、管理、メール送付、郵送に対応し、定型パターンを利用して、クラウドから簡単に納品書、発注書を発送できるのがメリット。
また、売上データをグラフ管理でき、入金・未入金を管理できる入金管理機能も搭載。
社長、経理、営業などのチームで利用したり、税理士へのデータ共有ができるほか、外貨・バイリンガル対応、データのインポート/エクスポート、弥生や Evernote との連携も可能です。

※ 無料プランでは取引先3社、作成・管理できるのが請求書・見積書のみという制限がありますが、最初の30日間はトライアル期間としてすべての機能を無料で試用できます。
対応OS:
フリー

freee

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  • シェアウェア
  • 体験版○
簡単かつ自動で会計帳簿をつけられるクラウド型会計ソフト

銀行口座やクレジットカードを登録することで、自動で会計帳簿の作成が可能。
グラフ表示される最近の収支、今期累計や期末予想の収支を把握できるほか、賃借対照表や損益計算の確認、請求書や決算書の作成までできます。
さらに、給与・賞与計算、所得税の計算、年末調整処理もサポート。
青色申告や会社法に準拠した決算書の作成が可能です。
クラウド上にデータが管理されているため、万が一PCが故障や不具合等あったとしてもデータが失われることはありません。
金融機関レベルの 256bit SSLによるデータの暗号化、ファイアウォールによりインターネットから隔離して保存されるなど、多重な施策によりデータはセキュアに保護されます。

※ 本ソフトはシェアウェアですが、30日間無料試用できます。
対応OS:Windows, Mac, iOS, Android
提供元:freee株式会社
エムエフ クラウド

MFクラウド

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  • シェアウェア
  • 体験版○
クラウド会計、確定申告、請求書、給与計算などのサービスを提供するMFクラウドシリーズ

銀行口座と連携した仕訳の自動化、スマホでレシートを読み込んで経費精算、オンラインで請求書作成から郵送までを一括管理できるMFクラウドシリーズです。
会計業務をデータ連携で効率化する「MFクラウド会計」、自動計算で青色申告・白色申告が簡単になる「MF確定申告」、請求業務をオンラインで管理できる「MFクラウド請求書」、経費精算にかかる時間を10分の1に削減できる「MFクラウド経費」、給与計算をミスなく効率的に行える「MFクラウド給与」、マイナンバーを効率的に安全に保管する「MFクラウドマイナンバー」といったサービスを利用できます。
経理や人事労務などバックオフィスに関するデータをクラウドで連携して業務を自動化、生産性向上・経営の見える化を実現します。

  • ネットバンキング、クレジットカード、電子マネーなど様々なサービスと連携して入力や仕分けを自動化
  • 人工知能(AI)がビッグデータをもとに最適な勘定科目を提案し使えば使うほど学習して自動入力が楽に
  • Windows、Mac だけでなく、スマートフォン(iPhone/Android)、タブレットでもりようできるので、いつでもどこでも複数人・複数拠点で利用可能
MFクラウド会計、MFクラウド確定申告、MFクラウド請求書は無料で利用できるフリープランが用意されています。
対応OS:Windows, Mac, iOS, Android