請求書、見積書などの各種書類の発行、顧客管理を行える Web サービス
PASELLY
- 法人向け
請求書、見積書、発注書、納品書、領収書などを無料で発行できる Web サービスです。
作成した書類をダウンロードしたり、パスワード付きのURLを発行したり、管理画面からメール送信することができます。
また、顧客管理機能を備えており、取引先とのやり取りした書類の種類や数、取引額の集計、入金／未入金などの管理ができるほか、複数メンバーでアカウントを管理する機能も備えています。
- 提供元：
- 株式会社entershare
PASELLY（パセリ）の紹介動画
PASELLY の使い方
開始
提供元サイトへアクセスして開始します。
PASELLY - トップページ
使い方
無料アカウントを作成しないで利用する
アカウントを作成しないですぐ利用することも可能です。- ページ右上の「登録せずに請求書を作成する」ボタンをクリックすると、請求書の作成画面が表示されます。
※ 見積書を発行する場合は右上の「見積書を作成する」リンクをクリックします。 - 必須項目を入力して「作成する」ボタンをクリックすると、請求書が発行されます。
アカウント作成しない場合のメリット・デメリット
- アカウントを作成しなかった場合のメリット
すぐに利用できます。 - アカウントを作成しなかった場合のデメリット
- 請求書・見積書の管理機能やプロフィール登録機能がないため、発行する都度、発行元情報（会社名、電話番号、メールアドレスなど）、発行内容、振込先情報などの入力が必要になります。
- 発注書、納品書、領収書を作成できません。
- 売上の集計、入金／未入金の確認などの管理を行えません。
無料アカウントを作成して利用する
無料アカウントを作成する
- 提供元サイトの「今すぐはじめる」ボタン、またはページ上部の「無料登録」ボタンをクリックします。
- 「アカウント作成」画面が表示されるので、メールアドレスとパスワードを入力して「アカウントを作成する」ボタンをクリックします。
ダッシュボード
- 「会社の情報」入力画面が表示されます。
会社名（組織名、屋号）、メールアドレス、URL、電話番号、ロゴ画像、印鑑画像など入力して「進む」ボタンをクリックします。 - アカウント作成が完了し「ダッシュボード」画面が表示されます。
- 入力しておいたメールアドレス宛に届いた認証メールのURLをクリックして、メールアドレスを認証します。
- プロフィールの設定が必要になるのでプロフィールの設定を行います。
ダッシュボード
見積書を作成する
ここでは見積書を作成していきます。- 画面上部のメニューから「見積書」⇒「見積書を作成する」とクリックするか、ダッシュボードの「見積書の数」下にある「新規作成」ボタンをクリックします。
- 「見積書を作成する」画面が表示されます。
見積書タイトル、取引先名、項目などを入力して「作成する」ボタンをクリックします。
見積書の作成画面
- 「見積書一覧」画面が表示されます。
「プレビュー」ボタンをクリックするとプレビュー表示、「ダウンロード」ボタンをクリックすると見積書のPDFファイルをダウンロードします。
見積書のプレビュー
- 「操作」ボタンをクリックすると、次のメニューを利用できます。
- 編集
- 複製
- 請求書に変換
- メール送信
- 公開URLを作成する
- 削除
見積書の操作
作成できる書類について
ダッシュボードから、次の書類の作成が可能です。- 見積書
- 請求書
- 発注書
- 納品書
- 領収書
ダッシュボードから作成できる書類など
その他 PASELLY の特徴
- 顧客（取引先）管理
担当者、ステータス、連絡先、やり取りした書類の種類や数、アプローチした内容のメモ、取引額を管理、集計できます。 - 金額の集計
見積額、請求額、未入金、入金額を集計し棒グラフ表示します。 - 公開したURLの管理
請求書や領収書など公開したURLを管理できます。 - 複数メンバーでの管理
1つのアカウントを複数人で管理、操作できます。 - 取引先レポート
取引先との取引額を月ごとに管理できるレポートを機能を利用できます。
レポート
ユーザーレビュー
-
まだレビューが投稿されていません。
このソフトの最初のレビューを書いてみませんか？