請求書、見積書などの各種書類の発行、顧客管理を行える Web サービス

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PASELLY
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対応OS:
Windows 10, macOS, iOS, iPadOS, Android

請求書、見積書、発注書、納品書、領収書などを無料で発行できる Web サービスです。
作成した書類をダウンロードしたり、パスワード付きのURLを発行したり、管理画面からメール送信することができます。
また、顧客管理機能を備えており、取引先とのやり取りした書類の種類や数、取引額の集計、入金/未入金などの管理ができるほか、複数メンバーでアカウントを管理する機能も備えています。

提供元:

PASELLY(パセリ)の紹介動画

PASELLY の使い方

開始

提供元サイトへアクセスして開始します。

使い方

無料アカウントを作成しないで利用する

アカウントを作成しないですぐ利用することも可能です。
  1. ページ右上の「登録せずに請求書を作成する」ボタンをクリックすると、請求書の作成画面が表示されます。
    ※ 見積書を発行する場合は右上の「見積書を作成する」リンクをクリックします。
  2. 必須項目を入力して「作成する」ボタンをクリックすると、請求書が発行されます。

アカウント作成しない場合のメリット・デメリット
  • アカウントを作成しなかった場合のメリット
    すぐに利用できます。
  • アカウントを作成しなかった場合のデメリット
    • 請求書・見積書の管理機能やプロフィール登録機能がないため、発行する都度、発行元情報(会社名、電話番号、メールアドレスなど)、発行内容、振込先情報などの入力が必要になります。
    • 発注書、納品書、領収書を作成できません。
    • 売上の集計、入金/未入金の確認などの管理を行えません。

    無料アカウントを作成して利用する

    無料アカウントを作成する
    1. 提供元サイトの「今すぐはじめる」ボタン、またはページ上部の「無料登録」ボタンをクリックします。
    2. 「アカウント作成」画面が表示されるので、メールアドレスとパスワードを入力して「アカウントを作成する」ボタンをクリックします。
    3. 「会社の情報」入力画面が表示されます。
      会社名(組織名、屋号)、メールアドレス、URL、電話番号、ロゴ画像、印鑑画像など入力して「進む」ボタンをクリックします。
    4. アカウント作成が完了し「ダッシュボード」画面が表示されます。
      • 入力しておいたメールアドレス宛に届いた認証メールのURLをクリックして、メールアドレスを認証します。
      • プロフィールの設定が必要になるのでプロフィールの設定を行います。

    見積書を作成する
    ここでは見積書を作成していきます。
    1. 画面上部のメニューから「見積書」⇒「見積書を作成する」とクリックするか、ダッシュボードの「見積書の数」下にある「新規作成」ボタンをクリックします。
    2. 「見積書を作成する」画面が表示されます。
      見積書タイトル、取引先名、項目などを入力して「作成する」ボタンをクリックします。
    3. 「見積書一覧」画面が表示されます。
      「プレビュー」ボタンをクリックするとプレビュー表示、「ダウンロード」ボタンをクリックすると見積書のPDFファイルをダウンロードします。
    4. 「操作」ボタンをクリックすると、次のメニューを利用できます。
      • 編集
      • 複製
      • 請求書に変換
      • メール送信
      • 公開URLを作成する
      • 削除
      見積書の操作

    作成できる書類について
    ダッシュボードから、次の書類の作成が可能です。
    • 見積書
    • 請求書
    • 発注書
    • 納品書
    • 領収書


    その他 PASELLY の特徴
    • 顧客(取引先)管理
      担当者、ステータス、連絡先、やり取りした書類の種類や数、アプローチした内容のメモ、取引額を管理、集計できます。
    • 金額の集計
      見積額、請求額、未入金、入金額を集計し棒グラフ表示します。
    • 公開したURLの管理
      請求書や領収書など公開したURLを管理できます。
    • 複数メンバーでの管理
      1つのアカウントを複数人で管理、操作できます。
    • 取引先レポート
      取引先との取引額を月ごとに管理できるレポートを機能を利用できます。

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