分散投資のリバランスを行いやすくするツール

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ロゴログリバランス

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対応OS:
Windows, Mac

個別株、投資信託、ETFなど分散投資を行う際に指標とする割合に近づけるようリバランスを行いやすくする Excel テンプレートです。
各銘柄、評価額、アセットクラス(国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券など)とその配分(%)を入力し、目標とするバランスの割合(%)を入力すると、リバランスに必要な評価額が自動算出されます。
ツールの下部には内側に目標、外側に現在のアセットバランスの円グラフが表示されます。

提供元:

ロゴログリバランス の使い方

ダウンロード

  1. 提供元サイトへアクセスし、「リバランスツールのダウンロード」項目にある「リバランスツール」リンクをクリックしてダウンロードします。
    ※ 「リバランスツール(サンプルデータつき)」リンクからサンプルデータ付きもダウンロードしておくと理解しやすいです。
  2. ダウンロードした圧縮ファイル(excel-rebalance.zip)を解凍し、リバランスツール.exe から起動します。
    ※ 本ソフトはインストール不要で利用できます。

使い方

基本的な使い方

ここでは「リバランスツール(サンプルデータつき)」をダウンロードして解説します。
リバランスツール_サンプル.xlsx を開くとすでにサンプルデータ入力済みの画面が表示されます。

  1. 画面左側に銘柄と評価額を入力、上側にアセットクラス、画面中央に配分(%)を100%になるように入力します。
  2. 画面下部の「目標」項目の「バランス」(%)を入力します。
  3. 画面下部の「リバランス」に自動でバランス、評価額が表示されます。
  4. 画面をスクロールすると、内側に目標、外側に現在のアセットバランスの円グラフが表示されます。

  • バランスファンドの場合は、各アセットクラスの配分を入力します。
  • 使用していないアセットクラスをグラフに表示したくない場合は、グラフを右クリックして「データの選択」をクリックします。
    不要なアセットクラスのチェックを外して「OK」ボタンをクリックすると、非表示になります。

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